Het verhaal van een hechte groep jonge kinderen in nazi-Duitsland die luisteren naar verboden swingmuziek uit de VS.Al snel leiden dansen en plezier tot moeilijkere keuzes terwijl de nazi's de greep op Duitsland beginnen te verstevigen.Elk lid van de groep wordt gedwongen een aantal moeilijke keuzes te maken over goed, kwaad en overleven.