Een Amerikaanse dienstplichtontduiker en aspirant-schrijver genaamd Nero Finnigan (Jeff Bridges) raakt betrokken bij de beruchte Mr. Go (James Mason), een oosters meesterbrein van de georganiseerde misdaad.Ze spannen samen om een ​​Amerikaanse wapenwetenschapper te chanteren om geheimen aan de organisatie van Mr. Go te verstrekken voor wederverkoop aan de hoogste bieder.Dan arriveert "The Dolphin", een Amerikaanse CIA-agent en James Joyce-geleerde, en wordt belast met het terughalen van de wetenschapper en zijn werk met alle mogelijke middelen.