Romulus, een onbegrepen muzikant die een kluizenaar is geworden en zich verstopt voor persoonlijke demonen in een grot in New York City, vindt het bevroren lichaam van een jonge zwerver in een boom.De autoriteiten, waaronder de dochter van zijn politieagent, beweren dat de dood een ongeluk is.Romulus is ervan overtuigd dat de man is vermoord door een vooraanstaande kunstfotograaf, maar hoe kan hij bewijzen dat hij gelijk heeft als iedereen denkt dat hij gek is?