El Mariachi stort zich met zijn hoofd in de duistere onderwereld aan de grens wanneer hij een bloedspoor volgt naar de laatste van de beruchte Mexicaanse drugsbaronnen, Bucho, voor een actievolle, met kogels doorzeefde confrontatie.Met de hulp van zijn vriend en een knappe boekwinkeleigenaar spoort El Mariachi Bucho op, neemt hij het op tegen zijn leger van desperado's en laat hij zijn eigen bloedspoor achter.