Een dode vrouw uit Xena's verleden stuurt een monnik om de krijgersprinses om hulp te vragen.Xena en Gabrielle reizen naar het verre land Japa, dat Xena lang geleden bezocht, om het op te nemen tegen een boze geest en zijn leger.Wanneer Xena sterft om Yodoshi als geest te bevechten, begint Gabrielle aan een gevaarlijke reis om het lichaam van haar vriendin terug te halen en haar as in de Fountain of Strength te stoppen, die haar uit de dood zal terugbrengen.