Verbal Kint wordt vastgehouden in een verhoorkamer in L.A. en probeert de FBI ervan te overtuigen dat een mythische misdaadheer, Keyser Soze, niet alleen bestaat, maar ook verantwoordelijk was voor het betrekken van hem en zijn vier partners bij een overval van meerdere miljoenen dollars die eindigde met een explosie in de haven van San Pedro, waardoor er weinig overlevenden achterbleven.Verbal lokt zijn ondervragers met een ongelooflijk verhaal over de bijna bovennatuurlijke bekwaamheid van de misdaadheer.