In deze innovatieve versie van het wereldberoemde kerstverhaal vertelt Het Geheim van de Notenkraker over de magische reis van de 12-jarige Clara op kerstavond om haar vader te vinden in een krijgsgevangenenkamp uit de Tweede Wereldoorlog.Samen met haar moeder en haar twee broers verlangen ze naar een woord over hem, dat uiteindelijk uit onverwachte hoek komt, de mysterieuze en magische vreemdeling Drosselmeyer, die vriendschap sluit met Clara en haar aanmoedigt te geloven dat wonderen kunnen gebeuren.