Coole overheidsagent James Bond zoekt naar een gestolen uitvinding die de hitte van de zon in een vernietigend wapen kan veranderen.Al snel komt hij de dreigende Francisco Scaramanga tegen, een huurmoordenaar die zo bekwaam is dat hij een werkloon van zeven cijfers heeft.Bond bundelt vervolgens de krachten met de in zwempak geklede Mary Goodnight, en samen volgen ze Scaramanga naar een schuilplaats op een Thais tropisch eiland waar de huurmoordenaar de gelikte spion naar een dodelijk doolhof lokt voor een laatste duel.