Lucien, 14, kan niet begrijpen waarom zijn vader, een serieuze en gerespecteerde leraar, zichzelf voor gek zet door zich als clown te verkleden en een show te geven.André, de beste vriend van Luciens vader, leeft mee met de tiener en besluit iets uit hun gezamenlijke verleden te onthullen dat de reden voor het vreemde gedrag van Luciens vader zal verklaren.