Valentine Casey is een maarschalk in het verlaten gebied van Tucson aan het begin van de 20e eeuw.Op kerstavond brengt zijn outlaw-familie hem een verontrustend bezoek.Hij moet de zonden uit zijn verleden onder ogen zien.Hij en zijn partner, US Christmas, reizen door de woestijn naar een klein stadje dat de meedogenloze Henry Clan heeft getroffen om Casey's liefde, Adelyne, te redden.