Valerie is verliefd op een sombere buitenstaander, Peter, maar haar ouders hebben ervoor gezorgd dat ze met een andere man trouwt.Valerie en Peter willen elkaar niet verliezen en zijn van plan samen weg te rennen wanneer Valerie's oudere zus wordt gedood door een weerwolf die door het donkere bos rond hun dorp sluipt.Paniek houdt de stad in zijn greep als Valerie ontdekt dat ze een unieke band heeft met het beest - een band die hen onverbiddelijk samenbrengt, waardoor ze zowel verdacht als lokaas wordt.