Een muziekdocumentaire en performancecompilatie in tribute-stijl ter ere van de carrière van bandleider en arrangeur James Last.Het programma bevat orkestrale en bigband-interpretaties van populaire melodieën, medleys en fragmenten van liveconcerten, waarin zijn kenmerkende 'vrolijke muziek'-stijl wordt getoond.Het bevat ook retrospectief materiaal dat zijn internationale succes en samenwerkingen gedurende tientallen jaren belicht.