De zesjarige Max heeft een belangrijke missie: kikkerdril vinden voor zijn oudere broer.Samen met zijn buurvriendin Jesse maakt hij een avontuurlijke en ontroerende reis langs velden, boerderijen, dieren en een bos die uiteindelijk leidt naar het huis van zijn oma.Daar wordt hij verwelkomd door zijn oma, haar pannenkoeken en het gewenste kikkerdril.Op zijn overweldigende reis door de natuur wordt hij begeleid door vrolijke kinderliedjes.