Een adolescente jongen speelt zich af in de Bronx tijdens de tumultueuze jaren zestig en wordt verscheurd tussen zijn eerlijke vader uit de arbeidersklasse en een gewelddadige maar charismatische misdaadbaas.Complicerende zaken is de groeiende aantrekkingskracht van de jongere - verboden in zijn buurt - voor een mooi zwart meisje.